#起风进行时#遥亿二十年前看到的那些巨大风车

大约二十年前，我去山东长岛，岛上中间最高的一条陡峭的山脊上，有一长串巨大的风车。当时是第一次注意到这种场景，好奇之余，问了朋友才知道，原来是风力发电的机站。风电行业，早在许多年前就有了，根本算不上什么新兴行业。

二十年之后，天天基金平台上，许多朋友讨论风电行业的投资价值。有人说是新能源领域的一个最具潜力的子板块。理由有如下这些：

2021年国家取消了对风电上网电价的补贴，“省补”政策的出台，对风电产生正向的刺激作用，倒逼行业快速降本，风机大型化技术将继续提升。同时带来施工、土地成本的下降，造成下游风电厂的回报率增高。

风电上半年受疫情的影响，国内不少风电的装机有推迟的迹象。近期海风装机规划继续提升，下半年或进入装机高峰，很多运营商会尽量把上半年延迟的装机往回赶，希望完成全年的装机规划。同时国家对发电集团有新能源发电占比的考核，各单位会赶进度。下半年风电行业将进入旺盛的装机季节。

俄乌战争以后，欧美尤其欧洲，大力推进光伏和风电建设。俄乌战争让大家意识到能源独立是非常重要的环节，欧洲希望摆脱对俄罗斯的能源依赖，分布式光伏、户用储能装机进展都非常快，国家层面也出了新能源发展规划，包括海上风电规划、陆上风电规划，但能源价格或将持续维持高位。俄乌战争大大加快了欧洲的新能源建设的脚步。

这三方面因素的叠加效应，风电行业即将迎来一个更好的发展机遇。

从国家政策层面来看，风电行业，真的站上了风口。

钟赟经理执掌的南方潜力新蓝筹（A：000327；C：015396）重仓“电力设备及新能源”行业。截至2022年6月30日，前十大重仓股中“电力设备及新能源”行业占比超过60%，而其中风电板块高景气龙头公司又占据了相当大的一部分。

钟赟经理，被称为风电行业的捕手。他目前只管理这一只产品（AC两类实际是一只基金），是一位年轻有为、专业又专注的基金经理，这只基金的规模还不大，后续发展潜力巨大。

看好风电行业的朋友，南方潜力新蓝筹（A：000327；C：015396）值得关注。

@南方基金