基金的季度报告是我们了解一支基金非常重要的材料,但是很多投资者却觉得季度报的内容太多,太繁琐而忽略季度报,这显然不是一个成熟的投资者的做法。
根据相关规定,基金管理人应当在每个季度结束之日起十五个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。相比于半年报和年报,季度报的时效性更强。在我们进行基金交易的平台上,一般都可以看到相关基金的季度报告。
基金季度报告中的重点内容是哪些呢?
基金净值表现
通过基金净值白哦先了解过去一段时间基金的收益情况怎么样,主要是看基金净值在过去一段时间的净值增长情况,还有就是在这段时间基金净值增长相对于业绩比较基准的表现,也就基金创造超额收益的能力,越高当然是越好的。
投资组合报告
主要看这只基金买了什么,对应的股票、债券的仓位是多少,重仓持有了哪个股票或者行业等等。这里可以了解出基金经理的投资风格,操作策略的执行度有多高,是否发生明显的风格偏移等等。
投资策略和运作分析
这一部分,基金经理主要针对基金和市场情况对投资策略做具体的分析,也可以看到基金经理整体的投资策略的情况还有个股的选择,在个股的选择上,比如有的基金是这样写的:我们优选具有持续成长性、竞争力较强的平台型公司,希望通过优秀公司的领先优势降低行业需求的波动性风险,力争获取长期稳定超额收益。
可以考虑是否与自己的投资理念依旧保持一致。
把握这几个部分,基本上就完成了对季度报的重要内容的获取。
很多人单凭工银货币的字眼意思可能不会产生“工银货币是工商银行的吗,工银货币和工商银行什么关系”这类的疑问,但是严格意义上来讲,虽然工银货币和工商银行有关系,但是工银货币并不是工商银行的。
是的,恒生ETF是T+0交易,投资者可以当天买入,当天卖出,并且不受次数限制。ETF是上市型开放式基金,恒生是恒生指数,恒生ETF就是投资复制恒生指数的上市型开放式投资基金的意思。
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在所持有的基金已经不能满足收益率需求,或者已经不能承受基金的风险,或者对基金所投资的品种并不看好时进行基金的转换比较合适。
基金持有期是指基金卖出和买入期间间隔的自然日,节假日和周末都算在内。