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健20转债新债申购消息 113614健20转债价值分析

2020-12-17 09:26 网络用户转载

  可转债名称:健20转债

  申购时间:12月17日

  中签缴款日:12月21日

  投资建议:可以申购,预计上市首日价格在124元附近,上市首日即可卖出。

发行状况 债券代码 113614 债券简称 健20转债
申购代码 754707 申购简称 健友发债
原股东配售认购代码 753707 原股东配售认购简称 健友配债
原股东股权登记日 2020-12-16 原股东每股配售额(元/股) 0.8340
正股代码 603707 正股简称 健友股份
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 7.80
申购日期 2020-12-17周四 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2020年12月16日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股普通股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售
发行备注 本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足7.80亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销。网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为1手(1,000元),上限为1,000手(100万元)。
债券转换信息 正股价(元) 37.77 正股市净率 10.30
债券现价(元) 100.00 转股价(元) 38.04
转股价值 99.29 转股溢价率 0.71%
回售触发价 26.63 强赎触发价 49.45
转股开始日 2021年06月23日 转股结束日 2026年12月16日
最新赎回执行日 - 赎回价格(元) -
赎回登记日 - 最新赎回公告日 -
赎回原因 - 赎回类型 -
最新回售执行日 - 最新回售截止日 -
回售价格(元) - 最新回售公告日 -

  公司基本面:

  健友股份主营业务是药品原料、制剂的研发、生产和销售,是中国肝素原料药生产的龙头企业,也是全球最主要的高品质肝素原料药供应商之一。

  公司近3年营收复合增长率61.90%,净利润复合增长率33.03%,营收成长性优秀,净利润成长性优秀。